特別股基金擁產業龍頭 息收高又抗震

今年市場投資氣氛轉偏樂觀，但仍受美國通膨數據牽動，加上前月曾有矽谷銀行（SVB）、瑞信等爆雷事件影響，使利率市場重新預估5月可能為美國今年最後一次升息，推測固定收益資產投資甜蜜點已到，建議用具備投資等級龍頭企業的「特別股基金」來介入，提升收益率並降低波動度。

資產管理業者認為，這兩年最重要是個人資產配置的波動度守穩、並盡量提高收益率，而目前擁有約6％以上配息率的特別股收益基金，是投資人在現階段最佳投資選擇之一，建議將其納入長期核心標的。

根據理柏資料，截至4月21日止，國內已核備五檔特別股基金中，以「富蘭克林華美特別股收益基金」今年來表現最佳，漲幅逾6.4％，無論近一個月、三個月、近一年、二年、三年及五年，該基金報酬率都位於同類型之首，且無論近三年市場如何震盪，這一檔基金短中長期績效表現皆優異。

根據資料，美銀美林ICE特別股指數回溯過去20年，特別股指數走勢穩健，儘管市場在2008年有金融海嘯、2010年歐債危機、2019年後疫情爆發，對特別股這類型資產的表現也無礙，儘管當下影響修正，但長期走勢仍一路向上，各年度平均報酬率達5.8％。

基金經理人認為，市場預期聯準會將於5月升息，利率終點達5％至5.25％，第四季有機會降息，但仍偏過度樂觀，在經過去年股市修正，特別股的價格目前偏低，建議投資人可趁第二季開始擇優布局。

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特別股收益基金主要布局大型金融保險股、公用事業及具穩健現金流的電信業這些優質龍頭企業擁有投資等級信評。

儘管美國或全球經濟成長率下滑，但相對這些企業現金流與股東報酬率高，仍為各類投資人必備資產。

今年全球經濟討論「軟著陸」或「不著陸」，無論如何仍提醒應留意下檔風險。

具有7成以上投資等級「龍頭企業」持股的特別股收益基金，除能幫助強化資產配置收益性，也可幫助分散風險，故建議趁目前股價低檔，宜中長期納入核心標的，增強投資組合的穩健收益來源。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230427000353-260208