股債雙存策略 進可攻、退可守

國泰投信旗下多檔ETF 18日公告每單位實際配發金額，包括國泰20年美債ETF配發新台幣0.35元現金股利；國泰投資級公司債ETF配發新台幣0.44元現金股利；國泰A級公司債ETF配發新台幣0.39元現金股利，將於4月21日除息，投資人最晚只要在4月20日前持有或買進，皆可參與本次配息。

國泰投信分析，上述三檔債券ETF皆為季配息，有利為投資人打造現金流。而談到配息型ETF，國內投資人最熟悉的莫過於「高股息ETF」，以國民ETF──國泰永續高股息ETF為例，截至4月14日，受益人數達990,136人，穩居第一，同時基金規模也來到新台幣1,876億元，持續創高締造新里程碑。

3月美銀經理人調查顯示，經理人預期經濟衰退的比率由24％上揚至42％，是2022年7月以來最大月增幅。國泰投資級公司債ETF基金經理人林盈華表示，因債券與股票的報酬長期走勢具低度相關性，故在目前充滿經濟衰退疑慮的市場環境中，建議投資人可透過「股債雙存」策略，選擇擁有「高信評」、「低違約率」與「規模大」特性的債券ETF，有助達到「進可攻、退可守」的投資目的。據統計若股債各半的情況下，長期能有效降低投組波動度，提高風險報酬比，讓投資效率再提升。

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國泰投信分析，國泰投資級公司債ETF與國泰永續高股息ETF優勢相近，如兩者的成份股、成份債皆訴求較安全的特質、都是「季配息」方便規劃現金流、過往配息金額穩定，加上規模大等特性，因此特別適合存股族搭配國泰永續高股息ETF，進行「股債雙存」，一年中將會有八次的領息現金流。

除實施股債雙存的投資策略外，投資人還可以透過波段操作提升收益機會。國泰20年美債ETF基金經理人鍾郁婕分析，美國公債具有信評高、信用風險低、收益穩健特性，因此當市場瀰漫不確定消息時，美國公債會是趨避需求的投資首選。而升息後必然迎來降息循環，未來一旦通膨放緩進入降息循環後，長天期債券價格反彈幅度亦將較大，還有資本利得空間值得期待，想要掌握這波段獲利機會的投資人，可關注存續期間較長的國泰20年美債ETF。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230419000312-260208