外資助陣 台股基金卡位行情

台股3月上漲2.35％，月線連三紅，成為去年初來最長連紅紀錄，觀察今年外資買盤歸隊，累計買超逾2,000億元，指數至今已整理三個月左右，持續多頭架構，行情有望逐步增溫，選股以基本面為首要。

日盛上選基金研究團隊表示，市場預期美國聯準會（Fed）5月可能再升息1碼（1碼為0.25個百分點），升息循環將進入尾聲，資金面有利台股。4月進入超級財報月，外資持續的買超，產業逐步調整庫存，將有助為多頭增添動能，台股季底維持高檔震盪，選股以基本面為首要重點。

觀察產業面，日盛上選基金研究團隊分析，電子股因聯準會升息放緩有利科技股，加上今年以來人工智慧概念火紅，電子權值股遭逢連日修正後，近期呈現明顯上漲，電子指數持續守穩短中長期均線之上。觀察大部分公司仍要到第二季底才有機會將庫存降到健康水位，下半年可望迎接復甦落底行情；傳產的觀光、生技業近期出現漲多拉回，修正後可望再隨業績在有一番表現。

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台新台灣中小基金經理人沈建宏認為，美國矽谷銀行（SVB）倒閉偏向單一地區及特定行業，非當年雷曼兄弟擴及全美房市，不會引發大規模的金融風險，甚至可能讓Fed重新思考利率決策，反而有可能讓股市因禍得福。

近期美、歐及大陸等三大經濟體的製造業採購經理人指數（PMI）皆出現止跌情況，經濟活動即將落底，且存貨指數往下、新接訂單往上，皆屬於好的現象，市場普遍預期第二季庫存即可調整完畢。美國消費者物價指數（CPI）回落，雖然距離Fed的2％目標仍有一大段距離，但升息即將進入尾聲，即便最後幾個月追加升息碼數，對股市的衝擊已經大幅淡化。

沈建宏強調，下半年預期市場開始用明年角度思考基本面，明年應是產業大幅復甦的一年，因此第三季股市仍可期待，估計第二季震盪整理後將重返多頭，近期回檔反而是逢低買點。類股看好server平台升級美中科技戰自主化、IP與ASIC、光罩外包、ChatGPT題材下的GPU相關供應鏈、測試介面族群等利基產業。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230406000280-260208