上萬六 聚焦AI伺服器供應鏈

日盛上選基金研究團隊表示，整體總經環境逐漸好轉中，最新公布美國消費者物價指數續降，預期聯準會（Fed）停止升息已不遠；觀察股市風險指標，包括美元指數、美國10年期公債、布蘭特原油報價與VIX恐慌指數，皆在好轉中；基本面觀察，台股企業獲利雖下修，但呈現逐季成長，整體基本面皆在好轉中，有利股市表現。

日盛上選基金研究團隊指出，台股評價反彈至長期均值位置後，雖不若之前便宜，但並不貴，指數上漲速度可能放緩或整理；但個股表現將超越大盤，選股重於選市。操作上回歸基本面，其中生成式AI帶動下，AI技術成熟創造新一波商機，台灣科技產業無論OEM、EMS等，可望爭取到新的訂單。AI伺服器供應鏈，包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等族群，將是盤面可關注焦點。

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台新台灣中小基金經理人沈建宏分析，總體面的經濟數據與通膨已有降溫跡象，銀行業風險提高，也使Fed可能調整後續升息與縮表態度，升息循環進入尾聲；技術面在3月美國地區銀行系統性風險，及4月台積電法說會下修展望，總體與基本面雙重利空測試下，股市表現比預期強勁。

基本面在超過兩季的庫存調整後，第二季庫存調整趨緩，面板及記憶體需求開始回溫，加上ChatGPT也帶動算力投資跳升，因此第二季可能是產業基本面的空窗期，代表台股後市不看淡，可利用短線的震盪格局逢低分批布局。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230531000299-260208