3大資產靈活配置 跟漲抗跌

中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇表示,經驗顯示,可轉債在面臨金融風暴或經濟景氣逆風時,恢復力相對快,因為具有轉換成股票的權利,當股價越高時,可轉債價格將隨股價上揚,股價下跌時,可轉債因具債券價格下限保護,相對抗跌。就2008年金融海嘯期間,股票指數報酬恢復期長達30個月,但可轉債指數報酬僅需14個月、2020年疫情股票指數報酬恢復期6個月,可轉債僅3個月就翻正,且自2003年以來至今年5月,可轉債指數從未出現連續兩年下跌。

楊士醇指出,以成長轉機多重資產策略,三大資產靈活配置,在可轉債、債券、股票的配置分別為五比三比二,能依市況隨機應變,長期經得起考驗,統計2012年1月至去年底,成長轉機多重資產策略年化報酬率高達12.66%,遠高於全球投等債的1.88%、全球非投等債的6.21%,僅次於全球股市的13.2%,年化波動度為9.34%,遠低於全球股市的14%。

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安聯投信海外投資首席許家豪認為,投資級債基本面目前穩健、企業債信評級展望佳、淨升評的金額為正,年初以來也持續獲得資金淨流入;非投資級債雖負債比略升,但仍在次貸風暴以來相對低位,覆蓋比在歷史高位,企業財務基本面仍屬穩健,其中以較高評級的BB、B級基本面明顯較佳。券種挑選考量今明兩年經濟恐重回低度成長,信用債收益仍較佳,建議可聚焦較高品質的信用債。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜.德賽強調,固定收益市場展現10年來未見的收益機會,最看好投資級債,隨升息近尾聲,可略拉長持債存續期間,預期美國經濟將僅短暫的經歷輕微衰退,美國非投資級債違約率雖然可能提高,但高殖利率預期將可彌補潛在違約損失,藉由精選持債,仍能找到不錯的機會。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230727000361-260208

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