0050將滿20周年 累積報酬率550% 見證台灣ETF發展史
【民眾網記者劉家瑜／綜合報導】
國內首檔 ETF 元大台灣50（0050）將於今年 6月25日成立滿20周年，元大投信今（20）日舉辦慶祝酒會，該檔ETF在20年來創造超過550%累積報酬，相當於近10％的年報酬率，規模突破3,000億元，為境内基金規模第一，彰顯台股長線投資價值，更見證 ETF 市場從無到有、從1檔到239檔的蓬勃發展，至今國內ETF規模已突破3兆元。
證交所總經理簡立忠回憶，元大台灣50於2003年發行，原在寶來證券掛牌，後來元大投信併購寶來後持續經營，並且做得更好。證交所目前有146檔ETF，總資產規模超過1.4兆元，每天ETF成交額有110億元，並持續創新高。據證交所5月ETF 定期定額交易戶數統計，0050 除定期定額交易戶數即將突破20萬，更已連續 32 個月連霸最受歡迎定期定額 ETF 標的，且證交所5月定期定額 20 大熱門個股從台積電、玉山金、中鋼到中華電、台達電全數都是 0050 成分股，帶動投資人從存個股走向存ETF，透過分散風險方式投資。
對於市場上另一檔「小0050」之稱的富邦台50（006208）價格相對較低，擁有好入手的優勢，元大投信表示，如果從盤中零股交易、定期定額來看，價格相對影響不大，主要看的是市值，006208約500多億元，0050規模則突破3,000億，這反映出品牌價值，0050跟0056都是經歷10年以上多空循環淬煉出來的產物，這在這三、五年成立的ETF是看不到的。
對於投資人該如何選擇投資商品，「其實還是該回到配置跟參與的初衷跟目的，是追求穩定的現金流，還是希望資產能夠高度成長。」「如果是為了資本利得，0050是或市值型ETF一定是首選標的。」元大投信指出，這也是0050、0056為什麼可以漲到現在這個價位的原因，除了有穩定現金流，還有穩定增長，這才是合理的配置目的。
元大投信也提到，現在很多社群模糊了對ETF投資的概念，ETF就是要化繁為簡，透過一籃子的懶人投資法，能夠投資人去專注自己的本業，能夠讓你吃得著、睡得著，如果把ETF當做選股，斤斤計較費用、二代健保等等，反倒本末倒置。台灣有230檔ETF，環肥燕瘦各取所需，每個人的期待值或投資的目的、方向皆不一樣，對投信公司來說，就是提供完整的產品線。
台灣民眾偏好配息，因此高股息變成ETF的主流或顯學。元大投信也與時俱進、貼近市場對高股息的期望，元大高息低波ETF（00713）在去年7月改成季配息，除息月份3、6、9、12月，元大高股息ETF（0056）也在今年5月跟進季配息，除息月份1、4、7、10月，而有「小台積電」之稱的元大ESG永續ETF（00850）也將於8月16日改為季配息，除息月份2、5、8、11月，透過三檔股票型ETF，可打造出市場上配息率最高的月配息投資組合。
w.國內首檔 ETF 元大台灣50將於今年 6月25日成立滿20周年，元大投信今天舉辦慶祝酒會。劉家瑜攝影
綜觀 0050 成立以來，期間橫跨 2000 年的網路時代、2010 年智慧型手機時代，一直到 2020年的 AI 應用時代，也經歷過2008 年金融海嘯、2011 年歐債危機、2015 年陸股崩跌、2018年美中貿易戰、2020 年全球疫情等重大利空，0050 憑藉與時俱進的成分股調整，始終跟隨台股脈動。曾經在金融海嘯衝擊下來到歷史最低價 28.53 元，於次年快速反彈 73.9%，反映台股企業優異的營運韌性。
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0050投資台灣上市市值前 50大企業，從2003年的募集的時候35億元，到目前為止超過3,000億元，定期定額戶數逾19萬戶以上，成分股市値亦從2003年6月的5.8兆，到2023年6月己達36兆，0050股價也從成立時的 36.98元，截自6月19日上漲至 131.25元，期間並累積46元的現金股息，從資本利得到股利發放，0050 讓投資人高效率參與台股長線成長。
截至 2023年5月31日，0050成立以來含息報酬率 550.8%，換算年化報酬率約為 9.8%％，若單純從數學角度以此年化報酬率估算，約7.4 年就能為投資人本金翻倍。然而，元大投信也提醒，投資人應留意歷史續效不代表未來績效，個人投資成果會因進場持有時間不同，而與 0050 長期表現有所差異。
0050 依循指數編製規則操作，透過簡單透明的選股邏輯，將台股投資普及化，是許多投資人進入台股、定期定額存股的第一哩路，多年來反映台股成長、分享企業股利，一籃子股票的投資方式，解決選股不易的投資門檻，具參考性的長期表現，不僅引領國人認同台股優勢價值，也逐漸改變頻繁進出的價差操作，塑造全新的台股投資生態。
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