蘋果會更加青睞AMD嗎?

在蘇媽的帶領下,當前的AMD似乎已經不再需要台積電這位互相成就的好“友商”了。

在過去的很多年裡,台積電公司能夠在製程工藝上取得飛速發展,得益於與AMD公司的技術關聯。如今,台積電已經成長成為全球最新納米製程工藝技術的領導者,不管有沒有AMD,台積電都能夠保持穩定的增長,掉出全球市值前十的可能性,已經微乎其微了。

在過去幾年裡,蘋果公司貢獻了台積電收入的20%以上,在華為之外,還從沒有一個客戶能夠貢獻10%以上。基於當前的增長趨勢,AMD很可能在2021年的晶圓生產數量上超過蘋果,並逐漸成為台積電的最大客戶。可以肯定地說,AMD將在未來幾年,達到台積電供給給蘋果業務收入的水平。

一起看看。就目前而言,台積電蘋果業務的最大推動力是iPhone,這塊業務的芯片需求超過了其他所有芯片的需求。與iPhone相比,用於其他設備諸如手錶、耳機和無線設備等的芯片需求都很小。

另外,到2020年,蘋果開始將其MAC上的CPU業務從英特爾轉移到台積電,除了CPU之外,蘋果似乎有望在2021年將其大部分GPU業務從AMD轉移到內部替代產品上,即也可能由台積電來生產。新的CPU/GPU業務很可能又將增加產能。

值得注意的是,MAC的CPU的芯片尺寸肯定將大於iPhone芯片的尺寸,所以考慮到這一方面,MAC的CPU可能會讓台積電的蘋果業務繼續增長20%左右的水平。這種增長將大部分發生在2020年第三季度至2022年第二季度之間。再假設iPhone和其他業務陷入停滯狀態,那麼台積電的蘋果業務仍將在未來兩年裡保持10%左右的速度增長。

儘管有蘋果的增長,但在筆者看來,在未來總有機會,AMD的業務會超過台積電的蘋果業務。因為AMD的CPU市場份額在不斷增長。到2021年,絕大多數的iPhone設備的芯片可能都將轉換成5nm製程工藝。

在二級市場上,AMD的股票標的表現也迎來飛速發展,雖然台積電已經成為全球市值前十的公司,但AMD擁有更強的后發增長勢頭。

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