短期調整 無礙A股中期表現

近期陸股外部擾動增加，包括美國聯準會（Fed）5月升息預期上升、中美關係再受關注，上證指數應聲下挫，但短期快速風險釋放，有助調整後站穩。投信法人認為，短期調整無礙中期表現，當前市場機會仍大於風險，美國通膨回落支持美債利率和美元下行空間，對A股相對有利。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，經濟和金融數據資料繼續支援復甦前景，逐步改善投資者信心，第二季A股將進入盈利上行週期，新增信貸連三個月強勁增長，金融資料作為前瞻指標，有望逐步體現未來經濟活動的改善。加上第一季國內生產毛額（GDP）增長強勁反彈，A股盈利週期有機會第一季見底回升進入改善趨勢，支持陸股中期表現。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，雖然大陸經濟復甦逐漸步上正軌，且市場近期將召開的「中央政治局會議」再釋出政策紅利有所期待，提供陸股指數下檔支撐。產業方面，數字經濟可能是今年投資主線，這輪數字經濟發展還在第一階段，預計後續還有表現空間，持續關注政策和技術兩條主線；政策線看當前數字要素流通體系正在加快建立，政府有望加大對數位安全和數位基建的投入。

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PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋認為，預估滬深300指數今年全年業績仍能保持成長軌道，且大型股目前價位位於股價週期相對有利位置，第二季企業獲利開始回升，消費場景重新啟動，特別是五一長假所釋放的消費動能，可望進一步提升A股股價揚升；綜合當前的物價數據，經濟復甦雖已上軌道，但仍不夠強到推升物價，代表經濟運作仍未發揮全部潛能。

許智洋分析，盤面亮點可留意AI相關有望帶動產業業績提升，以AI雲端算力市場規模推估，預計今年至後年訓練型和推理型AI加速晶片，可實現的增量市場規模分別為72億美元和168億美元，對應的伺服器市場規模高達149億美元和348億美元，考慮到AI應用的持續推廣和活躍用戶數的大幅提升，長期來看，推理型AI加速晶片和推理型伺服器有望保持高增長。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230502000255-260208