“特斯拉殺手們”真正的敵人來了_高雄借貸

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國產版特斯拉Model Y終於要來了。

前两天，工信部發布了今年第12批新能源汽車推廣應用的推薦車型目錄，國產特斯拉Model Y（TSL6480BEVBA0）被納入免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄。

這除了意味着國產Model Y將免徵購置稅，也說明國產Model Y距離交付近在咫尺了。按照特斯拉中國官方的說法，2021年第一季度就能正式開始交付。

中國官網Model Y長續航標稱的505公里（WLTP標準），零百加速5.1秒，最高時速217km/h，根據工信部的消息，前後電機共能提供431匹馬力。

近幾年各大新老車企每每推出純電動車型時，總喜歡以“特斯拉殺手”自居，然而其實他們沒有意識到，他們真正要“刺殺”的對象，不是Model 3，而是Model Y。

車型還挺重要

“對不起，這車再好，它不是一台SUV。”

這是諸多特斯拉消費者買不起Model X，又不想買Model 3時，經常出現的一句話。

去年5月底的時候，筆者寫過一篇關於國產Model 3官網公布售價的文章。在整理材料橫向對比市場競爭對手時，感到頗為尷尬，因為大批新老車企推出的純電動車都是SUV。理論上說這樣的橫向對比有點缺乏點科學性，因為在如今消費者非常注重實用的前提下，車型幾乎能夠在購車時起到“一票否決”的地位。

之所以各家車企在推出電動車時，選擇SUV作為“開局者”，應該與前幾年SUV銷量突飛猛進有關。2014年-2019年，SUV銷量節節攀升，雖然近兩年增速有所減緩，但是SUV佔據乘用車銷量的比重仍在增加。

一方面市場中接受和喜歡SUV的用戶越來越多，而另一方面很多車企從技術角度選擇SUV作為純電動“試水作”比較容易實現。所以市場中大量“特斯拉殺手”都是SUV車型，當然這麼做還有一個非常明顯的優勢，那就是先天避開與特斯拉Model 3在市場中硬碰硬，從而在SUV分支市場中奪得先機。

所以很多稱之為“特斯拉殺手”的車，壓根就沒有和特斯拉在同一賽道上比，動輒70-80w的Model X也無法作為比賽對象。更有趣的是，儘管不少純電動車避開了特斯拉Model 3的“圍追堵截”，也沒能獲得預期的成績。

（2020年新能源車累計銷量排名，圖/乘聯會）

不說別的，僅按照售價劃分，目前能稱得上與特斯拉正面交鋒的，也就蔚來和理想還能一戰；其餘的無論從產品力還是目標用戶角度來看，不屬於同一個對比類別。另外，隨着Model Y在北美交付，除了Model 3繼續霸榜，Model Y的銷量也呈現出極強的增長勢頭。

（美國上半年純電動銷量排行，2019-2020年對比）

當然有些人可以酸“特斯拉只是品牌響亮，其他的都是垃圾”，認為那些“跟風”購買特斯拉的只是為了牌子。但是別忘了，品牌力的背後是硬實力長時間積累的體現，就算再多人去挑BBA的小毛病，也沒人會去質疑這些車企巨頭的技術實力，這些“大佬”每年動輒400多億人民幣的研發費用，才是品牌力的核心基礎。

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當然特斯拉還沒有如此體量，但是每年動輒近100億人民幣的研發費用，也為特斯拉換來了大量黑科技和行業領先技術。如果說北美的銷量還只是因為對手太少，那麼在競爭最激烈的中國市場拔得頭籌，足矣說明消費者對其產品力的認可。

他們只是長得像

從外觀上看，特斯拉Model Y雖然長得像Model 3的放大版，但實際上Model Y較之3年前推出的Model 3，改變升級了許多。

當年Model 3橫空出世后，2018年Munro and Associates的老闆Sandy Munro因為批評Model 3諸多設計不合理，導致的“過度設計”以及“裝配難度增加”等導致的生產成本增高，引起眾多特粉的瘋狂抨擊。

但是同時被很多人忽視的是，Munro當時對特斯拉的駕駛感受、電機的性能/成本、溫控系統等都非常欣賞，尤其對电子電器部分稱讚不已。

“Everything here smack the cellphone technology and Defense technology.”-Sandy Munro

“（這塊自動駕駛電路板）比現在手機科技和國防科技都要先進很多。”——Sandy Munro

作為一家給各大車企提供諮詢調研服務的公司，Munro對於每個設計和製造工藝有着比較切合實際的評價標準，質量和安全顯然是第一要義，但在這之上，每個設計、工藝的所帶來的優勢都需要考慮到成本。當他將買回來的Model Y進行了完全拆解后，給出了極高的評價，尤其對各類工藝改進所帶來的成本降低非常滿意。

這些工藝包括但不僅限於“壓鑄車身”、“焊接工藝提升”、“線束縮短”、“熱泵”、“電池配方可能有所變化”、“八爪魚熱管理閥”、“電機升級”、“集成電路板進一步集成化”……這些大部分工藝的提升，其實帶來的性能表現提升有，但是更多的則是生產製造成本的大幅度降低。

比如熱泵，通過熱泵替換掉原本PTC發熱，用於寒冷氣溫下，大幅度提升暖風空調的用電效率，降低電耗，間接使得冬季續航表現得到提升。這個東西的原理就是“四兩撥千斤”，類似於冷風空調的反向使用，用一部分電量讓介質從外部低溫度環境中“借”熱量，然後彙集和輔助加熱送入車內；較之PTC全部由電能產熱，能夠減少能源使用，達到降低電耗目的。

再比如壓鑄車身，通過自己設計研發的巨型壓鑄機器（目前在弗里蒙特和上海工廠均有部署），可以將原本壓鑄70多個零部件並焊接的車身，縮減至一步成型，不僅保證了剛性、安全性，並且使得生產、安裝時間大幅度縮短，達到降低成本作用。

尤其是八爪魚熱管理閥，在傳統車企的組織架構中幾乎無法實現。原因是這一個閥門牽扯着電池和電機熱管理、空調系統、电子電器零部件熱管理以及多個部分的溫控系統，也就是跨多各部門協同研發的成果，對於傳統車企而言非常難以實現。特斯拉做到這個看似不起眼的小東西，不僅使得熱管理的整體效率極大提升，並且間接節省了整套系統的佔用空間、複雜程度，就等於降低了很多成本。

馬斯克在2020年Q1財報電話會議時說：“5座版本的Model Y，我們預期將會逐漸與Model 3的生產成本差不多。”上述講到的多個技術改進，為Model Y帶來一定的產品力提升，最重要的則是降低生產成本。另一個更需要注意的是，Model Y與Model 3共用75%左右的零配件，而這些零配件的生產成本由於中國本土化供應鏈的不斷加入，會使得Model Y的生產成本較之北美更加低。

也就難怪馬斯克在2020年Q3財報時候會說：“未來特斯拉的壁壘將會是生產能力。”

價格說了算

當然，看似沒有多大硬件提升的Model Y，卻比之三年前的Model 3承載着另一個巨大優勢。

特斯拉FSD自動駕駛系統在北美的Beta版本釋放，讓無數對自動駕駛鍾情的用戶激動不已。短短1個多月的時間，有限的測試用戶不斷給特斯拉提供各種反饋，使得短暫時間內更新迭代了3個版本。並且日前有消息，FSD的Beta測試版本將在兩周內在北美大範圍推送，更加龐大的數據反饋配合已經啟用的大型計算設備Dojo，將進一步加速特斯拉自動駕駛系統的完善程度。

雖然國產版Model Y並不會安裝北美的FSD Beta版本，但是近些年的不斷迭代和優化，以及算法重寫，Model Y一進入市場，就能以體驗非常完善的自動駕駛輔助系統面世，無形中提升了巨大的產品力。

不過無論產品力多麼強，最終讓市場拿腳投票時候，價格都是個非常核心的因素。

特斯拉降價已經是習以為常的事情，但是誇張的是特斯拉的售價降低，卻沒有影響到毛利潤率，相反甚至Q3的毛利潤率比Q2還高。可以見得特斯拉在通過不斷優化設計生產流程，降低成本的同時，通過降低售價來刺激更多的銷量，但是同時控制一定的利潤率，才能使得公司長遠發展。換句話說，就是在保證自身利益的情況下，將價格競爭力發揮到最大。

那我們簡單來看一個對比。

去年5月底國產版特斯拉Model 3上架，售價32.8萬；而在真正宣布量產交付前夕，價格降至30萬，隨後又經過近半年調整，最終基礎升級版售價定格在25萬。不過考慮到25萬的Model 3採用的是磷酸鐵鋰的電池，成本會稍微低一點點，所以暫且認定21700電池版本的基礎升級版Model 3為27萬售價。

目前國產版Model Y長續航版官網價格為48.8萬，高性能版為53.5萬。那麼按照目前弗里蒙特工廠生產的同款Model 3價格對比Model Y，以國產的Model 3售價粗略估算真正Model Y量產後在中國的售價，大概為35.5萬左右。

儘管李想認為“Model Y很可能成為單一銷量過百萬的車型”，但李斌卻認為“Model Y不構成威脅”。然而以Model Y的產品力和可能的降價區間，如果以預估價格放在目前中國純電SUV市場中，意味着什麼，想必我就不用多說什麼了。

【本文作者孫鳴遠，由合作夥伴虎嗅網授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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