歐美政策挺 電動車基金有看頭

日盛全球智能車基金研究團隊指出，美國IRA通過，潔淨能源應用獲得投資抵減，使美國製造的競爭力與獲利能力出現改善，排擠非美供應鏈，為供應鏈帶來持久的影響。受惠應用與次產業包括，垂直整合太陽能製造與服務公司、住宅太陽能、儲能、綠能基礎建設外包服務公司、在美國有廠房的電動車電池供應與材料商等。

根據Marklines資料顯示，美國今年2月電動車銷10.97萬輛，月增與年增率符合市場預期。今年在政策優惠，疊加電動皮卡新車大週期，中性銷量預期下，銷量有望年增71％至170.1萬輛。

日盛團隊表示，預期銀行業對企業貸款將進一步緊縮，基金選股與產業配置上將加重這方面的考量，即配置上著重資產負債表優異、公司現金流與籌資無虞的公司，例如大型權值科技股、汽車半導體、日韓電池廠等，藉此趨吉避凶。

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PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔認為，受惠於資金回補與降價策略讓市場看好，特斯拉股價今年狂飆，創歷來股價最佳首季表現。3月的2023年投資人日中，馬斯克說明今年的長期願景「Master Plan 3」計畫，相較於去年特斯拉全年交付量約131萬輛，再次重申目標在2030年之前，電動車年產量達2,000萬輛，顯示在各國推動能源轉型及獎勵政策下，電動車取代傳統燃油車成為不可逆之趨勢，市場估今年特斯拉全球交車量可較去年成長34％至180萬輛。

楊博翔說，許多傳統車廠也競相投入電動車市，在晶片半導體、電池系統及零組件等完整供應鏈配合下，更增添電動車高速成長的柴火，預計2025年全球電動車的滲透率將從去年的13％提升至22％，所帶動的相關商機值得期待。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230411000309-260208