平衡型基金 攻守皆宜

近期股市投資人觀望美國聯準會（Fed）升息政策，加上企業財報多空參半，美國區域銀行風暴似有再起趨勢，投資氣氛趨向審慎，股市震盪回檔。投信法人建議，投資組合應增加平衡基金的比重，藉由專業投資團隊即時應對市場變化進行調整，截至4月底，近一個月美元平衡型基金平均漲幅在3％以上，表現相當穩健，可做為攻守皆宜的好選擇。

野村投信表示，在第一季強勁反彈後，美股近期走勢轉趨震盪，隨著財報季的展開，震盪幅度有擴大跡象。但Fed在5月可能是這波最後一次升息，有望激勵市場信心，股市短線雖較為震盪，低檔仍有資金進場承接，債市更可望受惠停止升息的利多，後市更趨樂觀。面對變化迅速的市場，若不想錯過各類資產的布局機會，平衡型基金將是進可攻、退可守的好選擇。

駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley指出，隨著更高利率的影響在整個經濟中充分發揮作用，市場波動性可能會繼續，雖然經濟數據表現分歧，但也看到改善的跡象，疫情過後供應鏈與運輸的改善，使得過剩的庫存，尤其是消費品的庫存，已經很大程度地趨於正常化。在利率上升可能會降低經濟增長預期的環境中，關注能夠成功提高內部生產力和執行創新計畫的公司。因此，應該審慎選擇擁有穩定現金流與財務健全的企業，這些公司在趨緩的經濟環境中，仍有擴大市場佔有率的潛力。

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華南永昌多重資產入息平衡基金經理人鄭鼎芝認為，透過多重資產的配置，兼顧機會與降低風險票部位掌握潛在資本利得，在產業部分，可分散在科技、消費健康醫療及公用事業等。債券部位平衡波動風險，提供穩定利息收入，可同時掌握股債潛在上漲機會也能保護下檔波動風險。

富蘭克林證券投顧建議，現在聚焦高債息與高股利收益機會的美國多元收益平衡型基金為核心配置，擔心經濟衰退可趁殖利率反彈增持高評級複合債基金，卡位債市多頭行情。股市看好美國藍籌股、基礎建設、公用事業將展現韌性，中長線趨勢商機的AI、數位轉型、氣候變遷及政策受惠題材，如大陸、亞股。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230511000331-260208