富坦穩月收基金 抗震利器

國際信評機構惠譽上周調降美國債信評等，引發市場恐慌與全球股債市回檔，另一家信評機構穆迪則再為市場投下震撼彈，下調美國十家中小型銀行評等，並警告仍可能有後續動作，拖累美股四大指數全面收黑，以今年來漲勢最猛的費城半導體指數下跌1.6％回檔最深。投資專家建議，投資組合隨時保持股債兼具與多元分散，便可從容應對市場無預警的震盪。

投資專家補充，近期市場已多有對本波AI熱潮所帶動的漲勢產生疑慮，著名國際券商也在近日提到，以今年暴漲逾兩倍的輝達為風向球，AI泡沫已逼近頂峰，事實上，觀察那斯達克指數已在7月19日觸及今年高點後回落，根據理柏數據統計，獲國人熱愛的六檔境外平衡型基金，自7月19日至8月8日止，僅富蘭克林穩定月收益基金與駿利亨德森平衡基金仍有1％以上報酬率，又以穩定月收益基金的1.52％最高，並且近三年報酬率高達近三成、夏普值達0.46，都是同類型的最高，而波動風險則是最低的10.06。

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財富管理業者分析，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金投資布局多元分散，前三大股權部位的產業配置即涵蓋了價值型的金融、成長型的科技與防禦型的醫療，對個別產業不重壓的好處就是在面臨個別產業風險或事件時，不會受到太大影響，另外也配置約六成左右的債券部位，同樣是分散在高評等的公債及投資級債與非投資級債，優勢就是可以兼顧品質與收益，在市場下檔時增添防禦能力，多元分散就像是幫投資組合加裝安全氣囊，可降低市場震盪風險。

財富管理業者分析，今年來反映通膨降溫、升息尾聲及AI熱潮等利多帶動的市場漲幅，可能在近期隨著財報公布來到尾聲及短線負面消息而進入回檔修正，先前已有可觀獲利的投資人、或是仍在等待進場者，不妨先將獲利落袋為安，轉向尋求基期相對低的資產，例如價值型或股利型股票，並且納入高評等債券型資產、增加投資組合的防護力與收益性，不僅可降低市場震盪的影響，股債均衡配置也可避免漏接市場回升時的行情。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230810000320-260208