基建鋼需穩陣腳 防禦利器

至於下半年的布局，法人建議，可將部分資金配置在中長期前景看好的防禦股，如基建及醫療等類股。

凱基實質收息多重資產基金預定經理人葉菀婷表示，公用事業報酬領先主要在反映近期獲利預估持續上修，因股價基期相對較低，拉高上演落後補漲行情的可能性，且基礎建設進入門檻高、定價風險低，可適當轉嫁通膨成本，深具護城河特性。基建擁有剛性需求支撐，企業營收波動小，一旦景氣放緩，相對具備防禦特性，面對7月財報周即將起跑，獲利能見度高的基礎建設產業較有機會帶給市場意外的驚喜。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，公用事業與基礎建設產業，具備長期政策利多支持、剛性需求穩定，加上今年持續釋出的跨境旅遊動能、減碳與能源轉型等資金挹注等，下半年若成長股出現較大波動，則可望展現攻守俱佳的優勢。

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根據統計，以歐洲公用事業股為例，2021年至2024年歐洲公用事業股的平均預估股利率持續成長趨勢，年均複合成長率達5.2％，公用事業與基礎建設產業，儘管在資本支出增加、融資空間相對有限的情況下，仍考慮到長期成長與財務自律，投資公用事業股利成長仍具備投資吸引力。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧認為，近期市場投資情緒轉佳，股價對債券殖利率的負相關顯著降低，轉向對於經濟的樂觀期待，使得不具AI特色的價值型、防禦型股票表現落後，包括REITs、公用事業等。但公用事業類股獲利表現良好，以歐洲相關企業為例，由於綜合型公用事業的電力價格是以批發訂價，且多訂在2022年的較高水準，加上持續對可再生能源以及電網投資，因此普遍繳交出優於預期的業績。投資人不妨趁基礎建設類股相對受低估時機，部分持有相關資產，以達到穩定整體資產收益目標，並參與長線成長趨勢。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230714000376-260208