國泰三年債基金 擁低波高息優勢

美國二年期與十年期公債殖利率，自2022年7月開始倒掛；國泰三年到期全球投資等級債券基金經理人吳艷琴指出，殖利率倒掛環境下，「短天期債券收益率優於長天期債券收益率」，且短天期債券波動度通常較長天期債券低，顯示短債具「低波高息」投資優勢，可兼顧收益與風險。以「2006年10月殖利率倒掛利差最大值進場並持有三年」的歷史資料計算，一～五年期債券單位風險報酬（夏普值）1.2，明顯優於五～十年期的0.8、十年期以上的0.5。

另一方面，目標到期基金以「買進持有至到期」為主要投資策略，具較明確的投資期間，及相對可預期的目標收益（到期殖利率），並採取低周轉率的投資模式，基金投組中債券變化相對較少，投資內容較易理解，且在此策略下，目標到期債券基金的存續期間，將隨債券的存續年限縮短而逐年降低，利率風險也隨之降低。

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國泰投信現正募集「國泰三年到期全球投資等級債券基金」，為國內少數聚焦「全球投資等級債」的目標到期債券基金，該基金採「季配」機制，每年3、6、9、12月配息，另該基金募集至5月26日，投資人可以把握最後申購日。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230526000386-260203