三大運營商中報關鍵詞：靠流量、搶客戶、價格戰
8月23日，工信部官網在公布的《工業和信息化部關於進一步規範電信資費營銷行為的通知》中指出，電信業務經營者在宣傳推廣資費方案時，不得虛假宣傳、片面誇大或混淆資費優惠幅度，以及做出其他容易引起用戶誤解的宣傳。
這已經不是官方第一次規範運營商營銷行為，此前工信部曾指出運營商在校內存在過度營銷的問題。上述文件也提到，鼓勵運營商推出更質優價廉的資費方案。多位來自電信行業的券商分析師稱，在電信行業增速放緩、國家要求運營商“提速降費”的背景下，中國移動、中國電信、中國聯通正進入大流量、低資費套餐的激烈競爭，爭奪電信移動客戶成了關鍵一步。
根據三大運營商最新公布的2018年中報數據，僅4G用戶領域，三大運營商上半年新獲得了9082萬個4G移動用戶。以此數據進行估算，這意味着中國每天有 49.6萬個移動用戶成為他們的4G客戶。中國電信副總經理高同慶曾在今年年初預計，通信市場全年移動用戶可凈增1億戶，但三大運營商幾乎用半年時間超出了他的預計。
上半年，三大運營商共實現了853.21億元凈利潤。國信證券分析，語音經營、專項流量經營、數據經營成為必然趨勢。其中在流量上，根據財報，上半年中國移動手機上網流量增長153%，中國聯通手機用戶月戶均數據流量同比增長2.2倍，中國電信上網總流量增長近4倍。
用於提供4G網絡服務的移動通信基站數量也在迅猛增長。根據財報，上半年來全國各地共新建了28萬套4G網絡基站，這意味着上半年平均每天有1530套基站在建設中。
這種積極擴張引起機構擔憂。申萬宏源指出，中國電信上半年每用戶平均收入下滑約7.7%，持續的價格戰下，他們稱“對於中國電信全年業績有所擔憂”。這家機構因此下調了中國電信的評級。
工信部運行監測協調局提供數據显示，移動數據及互聯網收入增速正在放緩。上半年電信業務收入累計完成6702億元，同比增長4.1%，增速較1-5月下滑0.1個百分點。
搶奪客戶
企業也感受到日益加劇的競爭氛圍，“近年來，公司所處的發展環境發生較大變化，行業轉型發展、技術演進變革孕育着新的機遇，行業競爭愈發激烈”，中國移動在對競爭環境的陳述中強調，一個重要表現是，運營商間的網絡、業務、服務更加趨於同質化，客戶和流量兩個份額的爭奪更加激烈。
中國聯通在財報中稱，傳統業務持續下滑、公司自7 月1 日起取消國內流量“漫遊費”，以及下半年市場競爭可能周期性加劇等，也給公司發展帶來挑戰。變化也在中國電信發生，公司在財報中稱，“行業增長空間持續被擠壓，新技術新業態不斷湧現，行業價值面臨挑戰”。
在擴張手段上，中國移動在財報中稱，正積極應對市場大流量低資費套餐的激烈競爭，並採取了加強存量客戶維繫、優化套餐組合、開展融合營銷等方式；中國電信表示堅持積極的市場策略以及實現規模新突破；中國聯通表示正深化流量經營，努力以薄利多銷促進多贏。
當前競爭態勢仍然以中國移動為首，從截至上半年的市場份額來看，中國移動佔據着絕對優勢。據記者估算，中國移動的4G用戶數是另外兩家之和的1.6倍，其半年來所建設的4G網絡基站數量接近另外兩家所建數量之和。
因為早在2014年抓住從3G過渡到4G時代的先發優勢，截至2018年上半年，中國移動無論財務、市場份額上均領先另外兩家，其15000億元的總資產規模超過另外兩家企業之和，其市值是另外兩家之和的2.5倍。
這樣的競爭格局似乎很難在短期改變，但變化正在發生。今年上半年，中國電信的4G用戶凈增數量為3527萬，比中國移動多出了795萬，即便後者用戶保有量是前者的3.13倍，但取得這樣的增速意味着，上半年來每天平均有19.27萬人成為中國電信的用戶，比中國移動多4.37萬個。
根據申萬宏源分析，上半年中國電信在無線業務領域的收入獲得同比增長10.3%的成果，主要是凈增的3170萬移動用戶帶來的。中國電信在財報中稱，當下用戶空間擴展、流量紅利釋放是公司的寶貴機遇，這樣的觀念在去年年報中就有體現，公司認為，流量和寬帶業務價格競爭壓力加大，這意味着用戶規模發展機會稍縱即逝。
成本壓力
但與此同時，今年5月，工信部、國務院、國資委發布《關於深入推進網絡提速降費加快培育經濟發展新動能2018專項行動的實施意見》，對三大運營商提出要求，於2018年7月1日起取消流量“漫遊”費（不含港澳台地區）。同時，今年的《政府工作報告》中還要求移動網絡流量資費年內至少降低30%。
工信部統計數據显示，截至2018年5月，中國移動電話用戶已近15億戶，儘管將有巨大用戶群體受益於“提速降費”，但這在多家券商機構看來，這也是運營商承壓的重要原因。
同時，電信市場移動端增速正在放緩。工信部運行監測協調局提供的數據显示，移動電話通話量繼續下滑，上半年全國移動電話通話時長同比下降4.6%；全國固定本地電話通話時長同比下降19.6%。
另一面，全球運營商都加快了5G投入。6月14日，3GPP正式批准第五代移動通信技術標準（5GNR，NewRadio新空口）獨立組網功能凍結后，產業鏈紛紛加快了5G的布局。三大運營商也不例外。
在從4G過渡到5G網絡期間，三大運營商開展5G建設需要大基建、技術和人才投入。三家公司在財報中都提及了5G網絡的部署情況，其中中國移動預計2020年達到全網規模商用，中國聯通預計2020年正式商用，中國電信預計實現重點城市的規模商用。
但5G的高投入也成為壓力之一。
此前，工信部、國資委聯合發表《深入推進網絡提速降費加快培育經濟發展新動能2018專項行動的實施意見》，要求加快推進5G產業技術發展，預計將會加快到2019年開始投入建設。
但據《通信信息報》報道，過去5年，移動、電信、聯通在4G上的年均投入分別為：800億、500億、300億左右。如果從2019年開始三家運營商均要上5G，則需要分別增加投入480億、300億、180億。這種投入力度，也只有中國移動能夠完成，以電信和聯通目前的業務收入和凈利潤水平，恐不足以支撐全面5G的投資。
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