360收費:周鴻禕的難言之隱

宣稱永久免費的360安全瀏覽器開始收費了。

2020年11月29日,「快科技」報道 360瀏覽器推出VIP會員功能,用戶付費開通VIP會員即可享受6大特權,包括DoH安全防劫持、智能隱私防護體系、DNT防跟蹤等功能。

360集團早年以殺毒軟件起家,由於在市場中主打免費策略一鳴驚人,此後推出的一系列產品也被打上免費的烙印。此次推出與安全殺毒業務相關的瀏覽器付費會員,自然遭到用戶吐槽。此外,有網友對360安全瀏覽器收費表示質疑:作為安全瀏覽器,卻把“DNS安全解析”和“禁止跟蹤”從原來的點選免費里劃了出來,改為單列收費。

在此次收費的改動出現后,不少用戶來到360安全瀏覽器產品社區中發帖:該徹底說拜拜了。目前,「科技新知」在最新版的360安全瀏覽器中,並沒有發現VIP會員功能,其或被下架。

其實關於360集團的免費模式,周鴻禕在2010年一檔訪談節目上進行了闡述:在靠免費模式獲得一定用戶基數之後,將在免費服務的基礎之上推出一些個性化特定的增值服務。而周鴻禕對增值服務的定義是:不是滿足所有人的要求,增值服務不是必需品。但免費服務為每個人都要用到的服務,那一定是免費的。

因此,此次爭端的核心也可以轉化為該VIP會員功能的服務是否能被定義為增值服務。

拿這次會員服務中包含的“DNS安全解析”功能來說,最早在360極速瀏覽器12.0版本中出現,用戶可以在“高級設置”中選擇自行開啟或關閉該功能。所謂DoH就是DNS Over HTTPS,其可在進行DNS查詢時通過加密方式發送數據保護用戶隱私。

很顯然,這一功能應屬於用戶必備的功能。這樣來看,周鴻禕確實要食言了。

01 周鴻禕的無奈

2010年那次訪談中,周鴻禕曾被問及:做免費模式就表明要跟所有人走分道揚鑣的一條路,而且在免費模式下如果一直走下去靠什麼掙錢,燒錢很快樂嗎?

周鴻禕回復:燒錢當然不快樂,但是如果提供了一個雖然免費但有價值的服務,很多人很認可你,掙到錢只是個時間問題。此外,通過免費讓中國幾億人都能夠免費用你的東西,這種對品牌的價值也是非常大的。

時至今日,「免費至上」的策略雖然使360的品牌形象深入人心,但也可能會帶來反噬。此前由於品牌的影響,360在免費這條路上一直走的小心翼翼,但這次360冒着有損品牌的風險推出VIP會員功能讓人大跌眼鏡,而這一行為背後的原因值得深思。

今年10月30日,360發布2020年前三季度報告,報告显示,360前三季度實現營業收入79.74億元,去年同期為95.22億元,同比下滑16.26%;歸屬於上市公司股東的凈利潤為17.07億元,去年同期為51.76億元,同比下滑67.03%。從財報中能看出,今年前三季度360的經營現狀十分糟糕。

此前在2017年11月,360為謀求A股上市,與江南嘉捷簽署了《業績承諾及補償協議》后成功借殼上市。作為條件,360需要在2017年至2020年的扣非凈利潤達到對賭協議的要求:2017年至2020年360的扣非凈利潤需要分別不低於22億元、29億元、38億元、41.5億元,合計達130.5億元。

據360以往發布的財報,2017年至2019年,三六零的扣非凈利潤分別為27.52億元、35.68億元、38.66億元,累計完成101.86億元,超額完成12.86億元,因此在2020年,360需要完成28.64億元的扣非凈利潤。

而在360發布的2020年前三季度報告中,前三季度360完成了14.97億元的扣非凈利潤,因此在今年最後一個季度,360的扣非凈利潤需要達到13.67億元,這對於今年前三季度才完成了14.97億元扣非凈利潤的360而言是一個不小的挑戰。

此外,在2020年8月29日公布的2020年半年度報告中,互聯網廣告及服務收入為人民幣32.99億元,同比下降29.76%;互聯網增值服務收入為人民幣5.51億元,同比增長14.23%;智能硬件業務收入為人民幣9.03億元,同比增長46.20%;安全及其他收入為人民幣2.16億元。

自2019年以來,360的互聯網廣告業務及服務收入和互聯網增值服務收入已經進入負增長狀態,但今年上半年互聯網增值服務收入卻實現同比增長14.23%,財報中給出的原因是:2020 年上半年,受新冠肺炎疫情影響,在線娛樂需求被放大,用戶規模繼續擴大,公司积極拓展休閒遊戲及海外市場。

而在2020年下半年,疫情造成的影響逐漸恢復后,除去智能硬件和安全收入,互聯網增值服務能否保持增速還是未知數。

因此,不管是為了達成對賭協議,還是找到業績新增長點,360都需要在自己的業務範圍內進行大膽嘗試,以此來為營收上一把保險。

此前在360的2020年半年報中也提到:根據第三方艾瑞諮詢的數據,截至報告期末,PC瀏覽器市場滲透率為 87.15%,平均月活躍用戶數達4.4億。有用戶的地方自然有機會,而此次從瀏覽器入手推出VIP會員收費功能也算是一次嘗試。

02失落的搜索版圖

今年11月16日,搜狗發布了2020年第三季度財報。在完成與騰訊的私有化交易后,此次是搜狗最後一次發布財報。此後,搜狗將成為騰訊控股的全資子公司,背靠騰訊來搶佔更多移動搜索市場份額。

但很少人知道,最想要把搜狗收入囊中的其實是360。

此前在2010年,谷歌退出中國后,周鴻禕對張朝陽表示,兩方應該攜手吞下剩餘的搜索市場份額,以此來對抗日益強大的百度。但因為在具體收購細節上扯皮,王小川於是奔赴杭州找到馬雲,希望馬雲來投資搜狗,這才有了阿里巴巴投資1500萬美元獲得搜狗10%股份的事情。

來到2012年,搜狐又從阿里巴巴手中以2580萬美元回購所持搜狗在外流通股本總量10.88%,搜狗再次獨立。360又開始打起小算盤,為此不惜在2013年8月底發行5.5億美元債券,作為斥資數十億美元用於收購搜狗計劃的一部分。

但在2013年9月16日,騰訊宣布戰略投資4.48億美元獲得搜狗36.5%的股份,360的算盤再一次落空。在此基礎上,360已經不止一次與重要的移動互聯網入口失之交臂。

自2000年中國移動向客戶提供“移動夢網”服務以來,移動互聯網技術不斷完善,推動中國移動互聯網快速發展,中國移動互聯網用戶數量實現爆髮式增長。現階段,中國移動互聯網處於高速發展階段,用戶規模持續上升,為中國搜索引擎行業未來發展提供了用戶。

龐大的市場吸引着更多互聯網巨頭企業布局,阿里巴巴、騰訊、百度等巨頭加持的搜索引擎依靠強大的生態引流。而隨着各大平台在搜索營銷、垂直搜索等領域的布局加深,中國移動搜索將在2020迎來競爭激烈年。

拿騰訊來舉例,除了此次收購搜狗以外,騰訊在搜索上面也有其他嘗試。2019年7月,騰訊攜手新華社,推出青少年版搜索引擎花漾搜索,針對不同年齡和性別,進行精準內容推薦。2019年12月11日,微信官方正式宣布,原微信搜索正式升級為微信搜搜,可觸達20多種信息服務。

字節和阿里也在移動搜索領域頻頻布局,2017年,字節跳動成立搜索部門。2019年3月,頭條APP開屏推廣頭條全網搜索。8月初,字節跳動發布搜索部門招聘啟事,表示將從0到1打造一個通用搜索引擎;阿里也推出了智能搜索APP夸克。

雖然在PC領域,360瀏覽器的市場份額很高,但從PC領域到移動領域,用戶的獲取不是強相關的。

在第一象限發布的《2014年5月搜索市場研究報告》中指出,移動搜索市場正在上演虹吸效應,用戶非但沒有從百度流向其他玩家,反而是360和搜狗的用戶大量湧向百度。

報告指出,在用戶從PC向手機遷移的過程中,百度用戶品牌保持率高達89.6%,360和谷歌搜索僅為33.5%和40.6%,與此同時,搜狗、360、谷歌等搜索引擎均有較大部分用戶遷移至百度搜索,數據分別為67.6%、58.0%、46.9%。

艾媒諮詢發布的《2019中國移動搜索用戶份額分析》中證明了這一點,在2019年,百度移動搜索用戶份額佔比為71.1%,其次是神馬搜索、搜狗搜索和360搜索,佔比分別為40.3%、32.0%、7.2%,360移動搜索的市場份額只有7.2%。

可見,在移動互聯網成為趨勢的前提下,360的移動搜索業務境地十分尷尬。

此外,根據中國互聯網絡信息中心數據显示,由於互聯網用戶紅利的衰退,搜索引擎用戶數量已進入微量增長階段。也就是說,360的PC搜索領域同樣面臨風險,但和移動搜索業務相比擁有不少流量優勢。

而此次360在PC瀏覽器上推出VIP會員收費服務,算是兩害相較取其輕的選擇。

03總結

2020年9月20日,360宣布與青島市政府在工業互聯網、信息安全等領域展開合作,毫不掩飾其“政+企”的戰略版圖。

今年以來,周鴻禕多次現身網絡安全會議,頻頻露面的背後是對toB安全業務的加碼。財報中早已展現了這一點,除了在2020年上半年財報中,360表示公司將戰略布局B端和G端領域,此前在2019年年報中也首次於“其他收入”一項加入了安全業務。可見,B端安全業務已經成為360押注的新方向。

但自2019年4月360與奇安信分家后,齊向東與周鴻禕從一個戰壕里的戰友成了互相競爭的對手。

按照360與奇安信在2016年的協議,周鴻禕控制的企業將主要針對To C安全業務,齊向東控制的企業主要從事政企方向的To B安全業務,但自兩家分家之後,360想要在B端安全市場有所作為,將面臨奇安信的直接競爭。

對360而言,曾經和和阿里巴巴、騰訊在同一梯隊,彼時業內形容國內互聯網格局用的縮寫還是”TABLE“,足見360的分量。

從市值最高達4441.96億元,如今卻落到1122.83億元。在錯失移動互聯網的黃金十年後,儘管360在熱門賽道頻頻出擊,但依然沒有取得大的斬獲。而在老業務尚未煥發活力的同時,新業務的開展仍停留在初期的大環境下,在一圈互聯網公司中長期處於尷尬的境地也不難理解。

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