2018年信用卡行業進擊:“共債”隱現、不良抬頭

2018年信用卡行業進擊:“共債”隱現、不良抬頭

2019-04-22 20:44
來源:零壹財經

原標題:2018年信用卡行業進擊:“共債”隱現、不良抬頭

摘要

截至4月中旬,我國上市銀行2018年報已多數發布完畢。從年報表述來看,向零售金融轉型成為銀行業的共識,其中信用卡業務佔據零售金融的核心地位。而從銀行年報就可驗證這一觀點,多數銀行在年報中均披露,受益於信用卡發卡量、分期業務和消費交易額的較快增長,銀行卡手續費收入也快速增長。實踐中,2018年我國上市商業銀行普遍藉助開放API、拓展線上生活場景等方式,促進活躍用戶數量增長並持續拓展獲客渠道。

然而,不容忽視的是,半年以上的信用卡逾期與不良率攀升問題,已經引起了我國監管層的高度重視,多家銀行將其歸咎於現金貸、網貸平台等“共債”風險波及到信用卡領域。2018年下半年,多家銀行通過收縮發卡量、降低信用卡貸款額度等舉措,保證信用卡貸款風險整體可控。同時,“銀行+頭部金融科技公司”跨界合作的方式,逐漸成為共享用戶數據、防控信貸風險的有效策略,在“開放銀行”戰略下,諸多銀行拓展與新興金融機構的合作,重塑信用卡金融生態圈,促進品牌傳播與客戶規模的增長。

本報告梳理2018年上市銀行的信用卡發展情況,從累計發卡量、貸款餘額、消費交易額、不良率以及收入結構等五項指標入手,詳細解讀信用卡業務的行業龍頭與各類新起之秀(對於2017年信用卡布局全面梳理,參見《28家上市銀行信用卡規模排行榜:工行、建行與招行位列前三》)。此外,銀行業採取“開放銀行”發展戰略,對於線上經營場景布局、攜手新興的金融科技公司進行技術合作的典型做法,將在本報告中詳細剖析,以供同業機構借鑒並加以改良創新。

一、信用卡累計發卡量:增速下滑、農行躋身“億張俱樂部”

(一)我國銀行業呈現信用卡發卡量增速放緩特徵

央行發布的《2018年支付體系運行總體情況》显示,截至2018年末,全國信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計6.86億張,同比增長16.73%。但從發卡量的增速角度看,比2017年的26.35%相比,下滑了近10個百分點。下圖展示了2009-2018年我國信用卡的規模增長情況,2018年我國信用卡累計發卡量為6.86億張,同比增長16.67%;信用卡期末應償信貸總額為6.85萬億,同比增長23.20%。從連續十年的同比變化趨勢來看,累計發卡量的增幅明顯高於應償信貸總額,並且2015年應償信貸總額同比為-5.05%,可見信用卡貸款規模一直呈現上下波動的特徵。

資料來源:Wind 零壹智庫製圖

(二)從農村信用卡累計發卡量觀察“沉睡卡”規模

2019年4月初,中國人民銀行網站發布一篇題為《2018年農村地區支付業務發展總體情況》的文章,其中指出:截至2018年末,農村地區銀行卡發行量32.08億張。人均持卡量為3.31張。其中,借記卡29.91億張,增長11.13%;信用卡2.02億張,增長15.60%;借貸合一卡1434.35萬張。按照農村信用卡2.02億張的規模來測算,占我國全部信用卡的比例為29.45%,約為近三成。

同時,從下圖展示的2015-2018年農村地區借記卡與信用卡的同比增幅來看,近年來借記卡的增長率一直呈現下滑的態勢,與此相反的是信用卡在2016年、2017年的同比增幅均為6%,2018年提升至15%,並且在增長率上首次超越了借記卡。這一現象或許超越了大多數人的認知,認為信用卡在農村地區的普及率尚未達到這一規模,究其原因,很有可能是金融科技帶動農村基礎設施的加快布局,並激發出“小鎮青年”、農村電商購物等用戶群體的消費需求。

資料來源:中國人民銀行 零壹智庫製圖

然而,我們也注意到,中國銀聯公布的另外一組數據显示——截至2018年12月末,銀聯數據客戶銀行信用卡有效卡量近1.4億張,同比增長34%。這一數據與央行披露信用卡累計發卡量6.86億張相比,差距十分驚人,不容忽視的是每年公布的銀行業累計信用卡,其中一定比例的信用卡存在未開卡、“沉睡卡”或是用卡頻率不高等問題。因此,這一統計口徑的“水分”較大,不能完全準確地比較各家銀行的真實信用卡活躍用戶數量,下文所披露的信用卡流通卡數更能體現一家銀行的月活躍用戶數與日活躍用戶數(有關上市銀行的月活與日活相關數據解讀,可參考《手機銀行哪家強:建行用戶活躍度最高、招行兩款App趕超四大行》)。

(三)五家銀行成為“億張俱樂部”成員

從公布信用卡累計發卡量的12家銀行數據來看,截至2018年末,躋身“億張俱樂部”共有5家銀行,包括工農中建四大行與招商銀行(招商銀行公布最新數據是2017年累計信用卡發卡量為10022.72萬張)。同時,剛剛晉陞為國有大行之列的郵儲銀行,2018年末累計信用卡發卡量為2309.98萬張,與其他大行相比還有不小的差距,並且也未達到浦發銀行、民生銀行等一批股份制銀行的體量,未來在零售客群發展上還有很長的一段路要走。

出乎意料的是,零售金融轉型動作頻繁的兩家銀行——招商銀行與平安銀行,均沒有披露2018年信用卡累計發卡量數據,而是披露了流通卡數,分別是招商銀行8430.44萬張、平安銀行5152萬張。究其原因,流通卡量更能反映一家銀行真實的用卡數量,代表了日常交易頻率高的真實活躍用戶整體規模,披露這一數據口徑將更能展現這兩家銀行在同業之中的活躍用戶數量領先優勢。

資料來源:上市銀行2018年報 零壹智庫製圖

說明:(1)上述列明12家銀行的信用卡累計發卡量統計數據,其中寧波銀行未公布2017年數據,因此無法显示同比增長率;(2)未披露年報或年報中未提及信用卡累計發卡量的銀行,共有17家,分別是招商銀行、平安銀行、興業銀行、華夏銀行、北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、杭州銀行、成都銀行、南京銀行、常熟銀行、鄭州銀行、貴陽銀行、無錫銀行、張家港行、吳江銀行與江陰銀行。

二、信用卡貸款餘額:建行規模第一、平安銀行同比增幅最大

(一)信用卡貸款增速出現放緩,卡均授信額度增長

《2018年支付體系運行總體情況》显示,截至2018年末,銀行卡授信總額為15.4萬億元,同比增長23.4%;銀行卡應償信貸餘額為6.85萬億元,同比增速約為23.33%。相比2017年36.83%的增速有所放緩,但我國銀行業整體更加註重尋找優質借款人,徵信狀況良好的借款人被給予更大授信額度。2018年,我國銀行卡卡均授信額度2.24萬元,同比增長5.66%。

(二)工行、建行信用卡貸款餘額超過6000億元

公布信用卡貸款餘額的上市銀行,零壹財經統計共有15家,其中規模超過6000億元的包括兩家:建設銀行6513.89億元、工商銀行6264.68億元。排在其後的招商銀行與交通銀行,信用卡貸款餘額規模超過了5000億元,這四家處於行業領先地位。

從2018年銀行信用卡貸款餘額的同比增長率來看,平安銀行位居第一,達到55.88%;其後達到同比增長30%以上的,分別是民生銀行、光大銀行與中信銀行。但與此同時,唯一出現負增長的是無錫銀行,該行2018年信用卡貸款餘額為4.48億元,2017年同期為6.31億元。

平安銀行在2018年將零售金融作為轉型重點,發展力度可謂是逐步追趕招行,它十分注重信用卡業務發展,其中信用卡貸款是實現盈利的關鍵點。信用卡實現產品交叉銷售的效果十分顯著,多家商業銀行2018年報中披露,以信用卡來看促進借記卡開戶、手機銀行用戶以及消費金融等業務發展。

資料來源:上市銀行2018年報 零壹智庫製圖

說明:上述列明15家銀行的信用卡貸款餘額統計數據,未披露年報或年報中未提及信用卡貸款餘額的銀行,共有14家,分別是興業銀行、華夏銀行、北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、杭州銀行、成都銀行、南京銀行、貴陽銀行、鄭州銀行、張家港行、吳江銀行、江陰銀行與常熟銀行。

(三)信用卡貸款在零售金融中佔比逐漸增高

根據目前披露的上市銀行信用卡貸款數據,從下錶可知,五家銀行(平安銀行、光大銀行、民生銀行、交通銀行與中信銀行)信用卡貸款在整個零售信貸中的佔比達到30%以上。同時,我們發現2018年各銀行普遍均提升了信用卡貸款總規模,僅浦發銀行是-4.49%的變動幅度,可以看出銀行業整體正在加大信用卡貸款的投入力度,以此作為做大零售信貸規模、向零售金融轉型的重要突破口。

資料來源:銀聯數據

三、信用卡消費交易額:招行與平安銀行佔據業界領先地位

(一)卡均交易金額達到6.34萬、分期手續費收入漸成主流

根據銀聯發布的《2018年信用卡業務發展報告》,截至2018年末,銀聯數據客戶銀行信用卡卡均交易金額為6.34萬元,較2017年略有下降。但從總交易規模與交易總筆數來看,總交易金額同比增長37%,交易筆數同比增長47%,卡均交易筆數為30.50筆,同比增長4%。

2018年,我國銀行業將信用卡業務作為零售轉型升級的重點之一,使分期手續費收入逐步成為信用卡的主要盈利來源,並由此帶動了信用卡消費交易額穩步增長。此外,銀聯披露數據显示各省市信用卡卡均交易筆數與交易金額如下圖所示,排名前五名的省份整體上分佈在一、二線城市,並且持卡人的消費場景日益豐富,包括餐飲類、民生類以及百貨類等。

(二)招行消費規模最大、平安銀行增長率第一

已公布2018年信用卡消費交易額的上市商業銀行,零壹財經統計共有下圖所示的12家銀行。從排名順序來看,整體上與2017年基本一致,而交通銀行與平安銀行這兩家的排名明顯躍進了幾名(2017年我國上市銀行的消費交易額排名,參考《28家上市銀行信用卡業務較量:巨頭的戰場》)。

招商銀行以37938.36億元的規模總量排名第一;排在招商銀行之後的是交通銀行,達到30702.76億元;而在股份制銀行之中,平安銀行以27248.07億元位居第二,僅次於招商銀行,改寫了2017年還落後於光大銀行、民生銀行的競爭格局;其餘商業銀行大部分信用卡消費交易額的規模處於1萬億以上,而新晉陞為國有大行的郵儲銀行僅為7743.45億元,排在最後一位。

從同比增長率來看,最高的是平安銀行,高達76.11%,足可見該行2018年推進落實零售金融戰略的發展成效;其他商業銀行整體上呈現20%-40%的增長幅度。同時,通過對比分析六家國有大行的增長率,我們發現呈現出“兩極分化”的現象——三家增長率在20%以上(交行、工行與郵儲銀行),而另外三家則以低於20%的增長率(建行、農行與中行),這與每家銀行選擇開展的線上營銷渠道、場景拓展與優惠舉措等策略密切相關。

資料來源:上市銀行2018年報 零壹智庫製圖說明:(1)上述列明15家銀行的信用卡消費交易額統計數據,未披露年報或年報中未提及信用卡消費交易額的銀行,共有17家,分別是:興業銀行、華夏銀行、北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、杭州銀行、寧波銀行、成都銀行、南京銀行、常熟銀行、鄭州銀行、長沙銀行、貴陽銀行、無錫銀行、張家港行、吳江銀行與江陰銀行;(2)各家銀行對於信用卡消費交易額的統計口徑存在一定的差異,目前銀行披露的數據維度包括消費額、交易額以及消費交易額等三類。具體數據披露口徑參見下錶所列的上市銀行公開年報信息,本報告以各家銀行披露的數據維度作為依據。

資料來源:上市銀行2018年報 零壹智庫製表說明:(1)消費額:信用卡授信額合計;(2)交易額:信用卡刷卡交易額、手續費、還款等數據合計;(3)消費交易額:只是單純的刷卡交易額合計。

我們注意到,2018年公布信用卡消費交易額的銀行,均屬於全國性商業銀行,而城商行與農商行並未公布。在2017-2018年期間,地方性銀行信用卡貸款也出現了規模下滑的波動,鑒於這些銀行發展信用卡的年限較短,可以預測在嵌入場景、客群規模等方面,還無法與全國性商業銀行相抗衡,更需選取區域特色服務場景來實現“彎道超車”。尤其是面對日益增多的競爭對手,即大型商業銀行與進軍信用卡市場的金融科技公司,應當制定出符合本地經濟發展特色的差異化信用卡發展定位,在激烈的市場競爭中才能贏得一席之地。

四、信用卡不良率:整體可控、招商銀行呈現持平狀態

回顧剛剛過去的2018年,防範不良資產與不良率攀升,是我國金融監管層在經濟增速放緩時期的管控重點,下錶所列的3項政策體現出信用卡領域的消費者權益保護具體法律規範,對於透支、逾期等界定與收費標準進一步明確。在這樣的主基調下,各家商業銀行陸續出台了一些分期還款、費率優惠的差異化競爭舉措。但與此同時,我國多數上市銀行也暴露出信用卡不良率抬升的問題,尤其是年輕客群更容易“超前消費”,從信用卡、網貸平台等多渠道頻繁借款,往往是“拆東牆補西牆”、借新還舊等問題層出不窮。此外,央行徵信系統目前無法展現借款人的“多頭借貸”信息,導致銀行無法及時發現這類高風險客戶,最終形成了信用卡不良率的攀升。

資料來源:監管部門 零壹智庫製表

(一)我國銀行業整體信用卡資產質量相對平穩

《2018年支付體系運行總體情況》显示,截至2018年末,全國信用卡逾期半年未償信貸總額788.61億元,占信用卡應償信貸餘額的1.16%,佔比較上年末下降0.11個百分點。由此可見,2018年我國銀行業整體上的信用卡資產質量保持平穩狀態,信貸風險處於可控範圍之內。

根據銀聯披露的數據,我國各省市的信用卡不良率情況如下圖所示,其中前五名的高風險地區包括天津、重慶、遼寧、黑龍江以及北京。從數據可以看出,儘管天津、黑龍江不良率雖呈現一定幅度下降,但依舊處於高風險前五名地區。

資料來源:銀聯數據

(二)招商銀行持平、民生銀行不良率最高

從財報數據來看,總共有9家上市銀行在2018年報中,披露了信用卡不良率情況。通過數據分析對比,不難發現整體上我國信用卡貸款的資產質量出現下滑,而且是在銀行不斷加大不良資產處置和核銷力度的背景之下。因此,信用卡不良率抬升的問題應當引起業界的高度警示,但在各家銀行年報表述中均表示“信用卡貸款風險處於可控範圍內”。具體來看,1家銀行不良率無增減,2家不良率下降,另外6家不良率增長。

資料來源:上市銀行2018年報 零壹智庫製圖說明:已公布的上市銀行之中,有9家銀行公布了信用卡不良貸款率數據。

(1)1家銀行:信用卡不良率無增減

作為“零售之王”招商銀行,2018年信用卡貸款餘額排在第三,增速處於行業中游的位置,在個人用戶的信貸服務上並沒有十分激進。因此,招商銀行的信用卡不良率為1.11%,與2017年持平,可見在信貸自動化審批與風控模型方面達到業界領先地位。

(2)2家銀行:信用卡不良率下降

交通銀行2018年信用卡不良率為1.52%,比2017年下降了0.32%;農業銀行2018年信用卡不良率為1.66%,比2017年下降了0.33%。

(3)6家銀行:信用卡不良率增長

民生銀行在信用卡不良率增長的6家之中最高,達到2.15%,同比提升0.08%;中信銀行的信用卡不良率為1.85%,緊跟在民生銀行之後,並且是6家銀行中不良率增幅最大的,同比增幅為0.61%;

另外四家銀行,即浦發銀行、郵儲銀行、平安銀行與建設銀行的信用卡不良率,分別為1.81%、1.67%、1.32%、0.98%。儘管建設銀行的不良率提升,但其不良率控制在1%以內,並且低於招行的1.11%,從絕對量上來講風控管理較為精準,體現出國有大行的信貸管理能力。

(三)“共債風險”引發2018年信用卡不良率攀升

通過全面梳理我國上市銀行2018年財報,發現對於信用卡不良率攀升這一問題,僅有中信銀行與平安銀行給出明確的答案,並且兩家銀行全部歸因於“共債風險”。由於金融科技在2018年快速發展,引發海量的個人用戶群體通過各種線上渠道來申請信用卡,並且互聯網平台誘導年輕客群來申請貸款,養成提前消費的行為習慣,用於旅遊、購買手機等花銷,然而並未做到對借款人還款能力進行精準的風險評估,引發信用卡貸款不良問題逐漸暴露出來。

中信銀行在2018年報中指出:“共債”這一概念是指個人貸款業務從商業銀行逐步擴展到各類消費金融公司、互聯網平台,個人消費者同時向多家金融或類金融機構借款的現象。受現金貸等行業亂象影響,2018年監管機構進一步加強對互聯網消費金融、P2P、小貸等行業的規範性監管,相繼出台了整治互聯網金融、肅清行業亂象的一系列政策,共債客群資產質量出現一定惡化跡象,並在一定程度上波及信用卡行業。對比國際經驗看,當前中國居民槓桿率、信用卡應償餘額佔比、人均持卡量等前瞻指標仍處於較安全水平,信用卡業務仍有廣闊發展空間。

平安銀行在2018年報中指出:受到宏觀經濟下行、共債風險爆發等外部因素的影響,消費金融全行業的風險都有所上升,該行信用卡和“新一貸”不良率也有所上升。其中,信用卡不良率1.32%,較2017年末上升0.14個百分點。平安銀行自2017年底開始已前瞻性地進行風險政策調整,重點防範共債風險,有效控制並降低了高風險客戶佔比,新發放業務的資產質量穩定向好,根據賬齡分析的結果來看,該行2018年以來信用卡新發卡客戶在發卡后6個月時的逾期30天以上比例為0.29%,較2017年下降0.06個百分點。

零壹財經判斷2018年我國銀行業信用卡貸款的不良率攀升,核心原因在於兩方面:第一,國家對於現金貸、P2P平台的監管政策趨嚴,導致部分“多頭借貸”主體轉移到銀行信用卡領域,從而引發欠錢不還的高風險事件;第二,在我國經濟增速放緩的宏觀環境下,“堅決打好防範化解金融風險攻堅戰”成為銀行業的經營主線,逐漸將“90天以上逾期”歸為不良貸款統計,而不再列為關注類貸款,這種變化也提升了不良貸款的總體規模。

五、信用卡收入結構:分期收入佔比最高、五家銀行披露數據

(一)僅五家銀行披露信用卡收入數據

在陸續公布的各上市銀行2018年報中,僅有下錶所列的5家銀行披露了具體的信用卡收入數據。從整體營收規模來看,作為“零售之王”的招商銀行,憑藉667.01億元的業績表現居於首位。零壹財經發現,披露信用卡收入的這5家銀行均屬於股份制銀行,可見一直以創新著稱的股份制銀行在信用卡營收方面,可作為銀行業的典範,值得其他銀行加以學習與借鑒。

在這五家上市的股份制銀行之中,有3家公布信用卡業務的非利息收入(招商銀行、中信銀行與民生銀行),其中招商銀行的同比增幅最大,達到了39%;其次是民生銀行,增幅為34%;最後是中信銀行,增幅僅為8%。

資料來源:各上市銀行2018年報零壹智庫製表

(二)銀聯披露信用卡分期收入佔比最高

銀聯信用卡統計數據显示,截至2018年12月末,銀聯數據客戶銀行信用卡業務收入整體同比增長36%,有53家銀行收入過億。在收入結構方面,分期收入佔比提升,達36.7%,為信用卡業務第一大收入來源;利息收入由2016年的40%降低至30%;回佣收入佔比小幅提升,具體各類收入佔比如下圖所示。

資料來源:銀聯數據

信用卡分期業務與具體交易場景、還款期限與額度等因素密切關聯,目前我國常見的分期業務包括賬單分期、靈活分期、大額分期、按日貸等不同類別。按照銀聯數據的統計口徑,分期業務發展速度較快的省份呈現出以下特徵:廣東的持卡人相較其他省份來說,對賬單分期、靈活分期的接受程度更高,江蘇地區持卡人偏愛大額分期,湖南地區持卡人更熱衷於按日貸。

資料來源:銀聯數據

同時,從各省份信用卡業務的資產收益來看,銀聯統計數據显示:絕大多數省份的信用卡業務生息資產佔比同比上漲,雲南、重慶、山東、天津、寧夏的增幅較大,而內蒙古生息資產佔比則同比下降1.7%,江西同比下降1.6%,同時新疆、黑龍江、貴州、福建、廣西、四川、安徽也有一定程度下滑。與2017年同期相比,各省份的凈利息收益率均有所提升。

資料來源:銀聯數據

六、数字化運營模式:“線上場景+技術創新”塑造信用卡生態

儘管2018年我國銀行業出現了一定的信用卡逾期抬升、“共債”風險等事件,但整體來看,各家銀行普遍將信用卡業務作為零售金融轉型的重點,看中的正是其交叉營銷效應,能夠有效帶動借記卡開卡量、消費金融以及中間業務的規模增長。因此,2018年多家銀行藉助金融科技,對外宣布了“開放銀行”戰略,一方面提升拓展線上獲客場景,另一方面也在藉助技術手段來實現自動化風險預警,降低信用卡逾期的可能性。下錶列明了7家具有代表性的上市銀行在信用卡創新方面,所做出的經營模式變革與“互聯網+”場景布局情況,通過這些舉措來快速提升信用卡用戶粘性。

資料來源:各上市銀行年報 零壹財經整理

伴隨着5G時代到來、通訊技術不斷進步,我國銀行業正在掀起一股数字化運營的浪潮,信用卡的營銷渠道、產品創新流程、風控建模與貸后催收等環節,均發生了翻天覆地的變革。以中信銀行為例,該行提出的“無界金融生態圈”,就是採用了全面布局平台化、生態圈和開放銀行的多端口接入客戶策略,以用戶體驗為核心,實現客戶旅程的数字化改造。

各家銀行加強學習互聯網公司的商業模式,以此對於傳統銀行進行数字化改造,部分領先銀行已開展“敏捷銀行”的創新實踐。從最新實踐成果來看,2019年4月初熱議的“人類歷史上首張黑洞照片”,就是最佳的範例。招商銀行與中信銀行在照片公布的當晚和第二天,分別推出了迅速響應的信用卡產品,引起互聯網用戶的廣泛關注與轉發。招行的宣傳語是“黑洞已揭開面紗,而黑卡依舊是個秘密”;中信銀行則是推出了“星雲信用卡”,主要面向天文愛好者這類群體,可見金融機構的信用卡中心已建成產品研發與營運部門的協同機制,使全行朝向数字化運營方向來邁進。兩家銀行的快速反應速度,充分體現出互聯網思維,使產品開發周期大幅縮短,可以及時地投入市場,是業界對於敏捷開發實踐的成功範例。要做到這種效率,離不開總行一把手管理層的支持,由決策層充分調動各方資源、快速響應,進而提升客戶的品牌認知度與忠誠度。

針對這一發展趨勢,麥肯錫諮詢公司在最新發布的《中國銀行業CEO季刊》2019年春季刊中指出:“銀行可以通過四條路徑實現敏捷轉型,分別是敏捷試驗小組、数字化工廠、規模化敏捷以及全組織敏捷,銀行需要考慮到自身的数字化程度及能力選取合適的路徑”。

七、跨界戰略合作:“銀行+頭部金融科技公司”實現雙贏

在各家上市銀行2018年報中,中信銀行是唯一一家提出在信用卡業務領域,與金融科技公司實現跨界合作的,該行在年報中的表述為:“作為中信銀行股東之一的冠意有限公司,是一家在香港註冊成立的公司,同時對51信用卡和萬得信息等擁有領先市場份額的互聯網金融公司進行了前瞻性投資和布局,致力於打造一體化金融服務生態圈”。

目前,已上市或謀求上市的信用卡領域金融科技公司包括51信用卡、小贏科技、維信金科與薩摩耶金服這四家,商業銀行通過與這些頭部機構合作,在獲客場景、智能風控與用戶徵信管理等環節將合作共贏,有助於形成更加多元化、数字化的金融生態圈。尤其是在銀行體系之外,這些金融科技公司2018年重點布局信用卡代償業務,孕育出不少新的商業生態。開放、共享已成為銀行零售轉型的共識,尤其是AI、大數據等技術在信用卡產業的運用,眾多的金融科技公司更具優勢,因此多家銀行在2018年與金融科技公司實施跨界戰略合作,謀求更大的市場份額,進一步提升品牌競爭力。

八、結束語

信用卡業務是商業銀行零售金融轉型的一個核心環節,2018年在“開放銀行”戰略的引領下,藉助線上獲客、自動化審批授信額度與智能風控等創新舉措,各家銀行普遍都取得了信用卡發卡量、貸款餘額以及消費交易額的同比增長。央行統計數據显示,我國累計發卡量已達到6.86億張,其中農村地區實現2.02億張,但其中蘊含着一定比例的“沉睡卡”。引人關注的是,平安銀行在過去的一年,大力發展信用卡業務,在業績表現上與“零售之王”的招商銀行差距日益縮減,兩家銀行正在爭奪零售金融的“第一把交椅”。在業務創新方面,銀行業逐步向“敏捷銀行”的方向轉型,在產品創新、觸客渠道與智能風控等領域,均融入了金融科技的諸多元素。

從2018年我國上市銀行年報來看,五家銀行的信用卡累計發卡量已進軍“億張俱樂部”,包括工農中建四大行與招商銀行。國有大行面對激烈的同業競爭與金融科技的迅猛發展,對於信用卡業務的投入力度也在持續提升,藉助自身資源優勢,不斷拓展線上場景與獲客渠道。但與此同時,剛剛晉陞為國有大行的郵儲銀行,在信用卡業務方面的表現相對落後,僅達到股份制銀行的中等水平,在發卡量、品牌傳播等方面都需要進一步完善創新。

在信用卡快速增長的同時,不良率普遍表現為同比增長、“共債”風險加大,成為整個銀行業的隱憂。目前,共有9家銀行公布了信用卡不良率數據,其中招行不良率無增減,農行和較好的不良率下降,剩餘6家銀行信用卡不良率均同比提升。針對這一問題,2018年下半年各家銀行普遍加強了金融科技在風控環節的應用,並以開放、共贏的理念,拓展與信用卡領域的頭部金融科技公司戰略合作,共建数字化、平台化的有持續金融生態服務體系。

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