英偉達有什麼好怕的

見諸各大報端的新聞中,關於英偉達公司的負面消息很少,不管是遠景展望、戰略管理還是創始人相關。這在短期內可能正常,尤其是在11月18日發布強勁的第三季度業績后。

從長期來看,“神壇”上的公司總有跌落的一天。對於英偉達而言,第四季度業績將放緩的一點點擔憂就引起了媒體和分析師們的恐慌情緒。

那麼在這段時間,以及之前,英偉達到底發生了什麼?

第三季度,英偉達的業績表現和美股收益均超過了分析師們的估計。在這個財報季中,英偉達的收入錄得57%的增長,達到47億美元。數據中心的收入9億美元,同比增長超過160%。這一業績的快速增長歸因於A100卡產量的增長,T4卡的出貨量。總體而言,數據中心的收入佔到第三季度總收入的近四成。

有意思的是,英偉達管理層認為,數據中心的收入將在第四季度出現下滑。“我們預計數據中心與第三季度相比將略有下降。這是因為第四季度對於中國OEM廠商的銷售將不會再出現。但增長預計超過30%的可能性還是有的。”

換句話說,數據中心收入的小幅下降完全是在可以接受的範圍之內。但是,金融市場上卻對英偉達整體的增長動力,以及可持續性表示擔憂。尤其是對於業績支持下,股票漲幅潛力擔憂。

對於一般投資者而言,他們認為與數據中心相關的銷售環節只不過是一個消化庫存的考驗罷了。但熟悉產業鏈的朋友都明白,供應鏈管理的兩端需要完備系統支持,周期性的變化或許對公司供應鏈產生根本性影響。

但在筆者看來,英偉達公司在第四季度的增長勢頭應該不減。畢竟,英偉達將在第四季度開始記錄其收個完整季度中,RTX 3O系列CPU的銷量數據。僅憑藉這一點,英偉達的遊戲收入就有可能要比第三季度增長超過50%。

另外,由於該季度幾乎沒有什麼產品的重大發布,所以,專業可視化收入可能將繼續維持不變的水準。

所以,雖然可能在一定程度上,英偉達在投資市場上的表現出現浮動,但應該並不影響整體局勢。所以,英偉達也沒什麼好擔心的。

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