新興債探底 絕佳買點到

美國6月消費者物價指數年飆升至9.1%,創41年新高。面對創紀錄的通膨,聯準會明顯轉向寧願短期大幅且快速升息,隨後再降息,因此升息循環高點可能提前見到,使降息決策也可能提前來臨。

投信法人表示,根據經驗,不論新興主權債或新興企業債,在Fed降息前一年皆呈現大幅反彈的格局,從歷史評價面來看,目前新興市場資產的價格水平已非常接近谷底,是買進時機。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示,新興市場債不論主權債或企業債12個月的rolling累積報酬已接近下跌20%,逼近2008年金融危機的極端水平,甚至超越過去十多年來的多次危機,新興債投資價值超越過往多次危機水平。

據統計,在2006~2007年Fed降息前一年期間,新興主權債指數上漲7.19%,新興企業債指數上漲5.75%;在2018~2019年降息前一年期間,新興主權債指數大漲近11%,新興企業債指數亦大漲9.6%。

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此外,高盛針對美元觸頂回落後,跨資產短中長期的表現進行分析,美元指數回落對所有風險性資產都是相當大的提振,其中,新興市場(除大陸)是最理想的資產,新興市場信用債有較大的超額報酬。

尹晟龢表示,2022年新興市場企業違約率預期為8.5%,違約企業幾乎完全來自俄羅斯、烏克蘭和大陸地產,排除相關國家,新興市場企業違約率預期將僅為1.5%,整體違約率仍低於3%~4%的歷史平均水平。新興市場企業基本面處於近十年多來最強勁的水平,新興市場企業的槓桿率僅有1.2倍,新興市場企業近幾年的保守穩健的營運,專注於負債管理與改善資產負債表,將支撐新興市場企業撐過這波貨幣緊縮時期。

群益全球新興收益債券基金經理人李忠泰表示,歐美對俄羅斯制裁導致全球通膨風險、供應鏈瓶頸及經濟衰退疑慮不斷上升,加上聯準會對升息態度偏鷹,使得當前市場投資情緒不佳,資金持續流出新興債市,以至於新興債市表現疲弱。

研判目前市場對相關利空已充分反應,後續影響程度已大幅下降,鑒於多數新興國家基本面仍屬穩健,且不確定因素下降,有利後續市場投資情緒回穩,可望吸引資金再度回流。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20220721000345-260208

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