搭上電動車、半導體商機!興櫃挖寶,2 檔轉機股(1563)、(6770)看俏

所謂「轉機股」是指原來基本面不佳,卻因整體產業環境變佳或營運好轉,預期未來會漸入佳境的企業。本期介紹2檔興櫃市場的轉機股,投資人若能搶先布局,獲利將指日可待。

台股市場不乏優質的投資標的,如何尋求產業符合趨勢潮流且能帶動股價上漲的「轉機股」卻要費些心思,興櫃的巧新(1563)、力積電(6770)及未上市的力晶,都是值得注意的標的。

成立於1994年的巧新,資本額達19億8,837萬餘元,主要業務為汽車輪圈,規模市占率居全球翹首,包含特斯拉、賓士、福斯、保時捷、法拉利、捷豹、Volvo、商用電動車廠Workhorse、克萊斯勒、BMW、豐田等都是其客戶。

搭上電動車熱潮
巧新營運步入正軌

電動車是下一世代汽車主流,今(2021)年第1季全球純電動車及插電式混合動力車銷售量,分別年增153%、128%,美國總統拜登於8月初簽署一份行政命令,宣布全美電動車產量將在2030以前提升到50%,並補貼1,800億美元加強電動車產業競爭力。由於電動車重視輕巧耐用,對於品質要求更高,如何以客製化滿足各車廠要求,是巧新的挑戰與機會。

去年新冠肺炎疫情嚴重,汽車產業陷入停滯,今年各國陸續解封,積極回補庫存水位,巧新雲林廠今年以來產能持續滿水位,帶動公司營收快速成長。由於各車廠生產高價位車款,輪圈設計訴求多樣化造型,且須同時兼顧輕量化及穩定安全,產品必須滿足不同客戶,挑戰性極高。

巧新是台灣唯一可以一條龍,從研發、鍛造成形、精密加工,到表面處理等各方面累積深厚基礎的鍛造鋁圈龍頭廠,目前電動車鍛造輪圈營收占比8%,今年期望提高到10%,然後逐年攀升。巧新資產總額164億5,562萬餘元,負債總額95億51萬餘元,資本公積加保留盈餘52億4,275萬餘元,財務狀況良好,應有長期配息能力。

2017年巧新EPS曾達5.77元,現金股息3元;2018年EPS為6.09元,現金股息3元;2019年EPS 3.2元,現金股息2元;2020年EPS 1.14元,現金股息2元。由於2017年曾歷經內部組織重整,影響營收,但是今年以來公司重新整頓,營運步入正軌,營收成長,值得注意。

受惠晶圓代工需求暢旺
力積電力拼年底掛牌

力積電主要從力晶分割重組而成,2020年12月開始在興櫃交易,由於已提出上市申請,預計今年底可望掛牌。目前外資持股達6%以上,預料應會逐步增加持股比例,價格有攀升機會。力積電迄上半年度資產總額986億8,226萬餘元,負債總額488億8,697萬餘元,淨值14.62元,財務狀況良好。

以晶圓代工為主要業務的力積電,今年上半年交出不錯的成績單,EPS達1.75元,並決定上半年盈餘每股配息0.65元。值得注意的是,力積電第2季營收153.35億元,季增15.83%,毛利率39.5%,季增6個百分點,營益率27.57%,季增6.12個百分點,營收及獲利皆漸入佳境。受惠市場需求,今年整體營收可望較去年成長30%~40%,法人預估今年EPS可達4.5元。

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力積電位於苗栗銅鑼的新廠於今年3月動土,預計明年6月裝機,2023年投產,屆時兩座12吋晶圓廠每月總產能將達10萬片,效益大幅提升。

力積電母公司力晶原為國內記憶體製造大廠,因DRAM業務虧損纍纍,於2012年12月下市,目前轉型為控股公司,資本額124億2,135萬餘元,資產總額357億743萬餘元,去年EPS為4.22元,每股淨值19.63元,今年上半年財務表現亮眼,EPS達到3.32元,預估全年度EPS應有機會達到5元以上。

值得一提的是,力晶持有中國晶合集成4.13億股,該企業預計年底前以每股24元人民幣上市,另持有力積電8.26億股,同樣可能在年底上市,如果兩家企業都順利掛牌,預期將為力晶帶來極大利益。

力晶未來是否上市櫃,目前尚不明朗,但即使是每年坐收股息,收益應該也很不錯。

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